대림건설(001880) 주가 전망 - 시총의 80% 순현금 보유 + PER 4.1배 건설사

대림건설(001880) 주가 전망 - 시총의 80% 순현금 보유 + PER 4.1배 건설사 대림건설시가총액: 7851억연결 매출액: 2조 2452억영업이익: 2675억순이익: 1856억PER: 4.26 투자포인트 요약1. 삼호+고려개발 = 대림건설(건설사 17위) 2. 시가총액에 80% 순현금 보유, ROE 20%, PER 4.1배 3. 대림건설 - 매출액, 원가율, 분양물량 4. 대림건설의 순현금은 모멘텀이 될 것 1. 대림건설 - 삼호+고려개발 = 대림건설(건설사 17위) 1.1. 삼호+고려개발 = 대림건설 -2020년 7월 1일부로 삼호와 고려개발의 합병이 이루어져 대림건설이 탄생 - 합병 이후 자산 총계 1.5조원, 자본총계 8천억원 규모의 회사로 중견건설사로 거듭남 - 삼호와 고려개발의 워크아웃..

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• · 2021. 4. 1.
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아이원스(114810) 주가 전망 - 반도체 슈퍼싸이클에 올라탄 반도체 부품주 + AMAT 수혜주

아이원스(114810) 주가 전망 - 반도체 슈퍼싸이클에 올라 반도체 부품주 + AMAT 수혜주 아이원스 시가총액: 1463억 연결 매출액(20E): 94억 지배기업지분 순이익(20E): 4억 투자포인트 요약 1. 아이원스 - 반도체 슈퍼사이클에 올라탄 장비 부품사 2. 사업부문 ⓛ 정밀가공 - 반도체 슈퍼사이클에서 AMAT 수혜주 3. 사업부문 ② 정밀세정 - 미세공정과 외주화 수혜 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 아이원스 - 반도체 슈퍼사이클에 올라탄 장비 부품사 1.1. 아이원스 사업내용 - 1993년도 설립된 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정 기업 - 주요 고객사: AMAT(Applied Materials), 삼성전자, SK하이닉스, 세메스, 피에스케이 - 2020년 기준 매..

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• · 2021. 3. 24.
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효성(004800) 주가 전망 - 수소테마 관련주와 6% 배당주의 하모니

효성(004800) 주가 전망 - 수소테마 관련주와 6% 배당주의 하모니 효성시가총액: 1조 7679억연결 매출액(20E): 2조 7825억지배기업지분 순이익(20E): -527억 투자포인트 요약1. (주)효성 - 효성그룹의 지주사 2. 자회사 - 효성화학, 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재 3. 수소 모멘텀과 주가 상승 스토리 4. ESG 지배구조 변화 ➡ 지주회사의 관심 강화 1. (주)효성 - 효성그룹의 지주사 1.1. 효성그룹의 지주회사 - (주)효성은 효성그룹의 지주회사 - 2018년 6월 1일 분할을 하여 지주회사 효성과 효성티앤씨(섬유), 효성중공업(중공업), 효성첨단소재(첨단소재), 효성화학(화학) 등 4개 사업회사로 인적 분할 ➡ 지주회사로 전환 - (주)효성 별도 자체사업 - 자회사..

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• · 2021. 3. 20.
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노바렉스(194700) 주가 전망 - 오송공장 증설 효과가 터질 21년

노바렉스(194700) 주가 전망 - 오송공장 증설 효과가 터질 21년 노바렉스 시차총액: 3831억 매출액(20E): 2208억 영업이익(20E): 229억 투자포인트 요약 투자아이디어 발견1. 성장하는 산업: 건기식 투자아이디어 발견2. 노바렉스 - 오송공장 증설로로 매출액 2배 증가 투자아이디어 발견3. 21년 사상 최대 실적 경신 가능 1. 성장하는 산업: 건기식 1.1. 건기식 시장의 구조적 성장에 따라 성장세 지속 - 향후 성장 추세 지속이 전망되는 건기식 시장 - 국내 주요 건기식 업체 합산 매출액은 연간 +17% 성장하는 회사 - 관련기업: 노바렉스, 에이치엘사이언스 ,뉴트리, 쎌바이오텍, 팜스빌, 코스맥스엔비티, 종근당건강, 비피도, 콜마앤에이치, 서흥 1) 건강에 대한 관심 증가(다양한..

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• · 2021. 3. 19.
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[반도체/비메모리] 삼성 오스틴 공장과 반도체 품귀현상

[반도체/비메모리] 삼성 오스틴 공장과 반도체 품귀현상 요약 1. 미국 글로벌 파운드리, 대만 TSMC, 한국 삼성전자 ➡ 증설+증설 2. AP부족에 따른 휴대폰 생산 감소 ➡ D램 슈퍼사이클에 영향? 3. 반도체 품귀 현상 지속 - 가격 상관없다, 제발 칩 좀 빨리 4. 삼성파운드리, 오스틴 공장 증설 유력 1. 미국 글로벌 파운드리, 대만 TSMC, 한국 삼성전자 ➡ 증설+증설 글로벌 파운드리 신공장 추진에 고객이 '입도선매' 삼성도 오스틴시 등과 증설 협상 중 - 비메모리 초호황 사이클 ➡ 삼성전자, TSMC업체들 증설 - 일부 고객사는 '투자비의 3분의 1 부담'하고 신설 라인에서 자신의 제품 생산 요구 - 미국 글로벌 파운드리 ➡ 미국, 독일, 싱카포르 3개 공장에 1.6조 투자 - 대만 TSM..

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• · 2021. 3. 9.
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[아모텍] 2021년부터는 MLCC 양산 시작 ➡ 실적폭발

[아모텍] 2021년부터는 MLCC 양산 시작 ➡ 실적폭발 요약 1. 아모텍 2020년 리뷰 2. 시21년은 MLCC 양산의 시작 ➡ 투자회수기 3. 아모텍 - 투자아이디어 점검 👇 아모텍 분석 시가총액: 3586억 매출액: 4991억 영업이익: -42억 당기순이익: -94억 이번 글은 소부장 으뜸기업으로 선정된 아모텍과 관련된 글입니다. 소부장 으뜸 기업에 대한 투자포인트와 관련하여 아래에 자세히 적어두었으니 해당 글을 읽어보시길 권해드립니다. 관련주 - 정부가 찍어준 소부장 수혜주 (1) - 주성엔지니어링, 경인양행, 동진 관련주 - 정부가 찍어준 소부장 수혜주 주성엔지니어링, 경인양행, 동진쎄미켐, 코오롱인더스트리, 신화인터텍, 선익시스템, 에이테크솔루션, 일진머티리얼즈, 아모텍, 에코 pepper..

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• · 2021. 2. 19.
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