[이엔에프테크놀로지] SK하이닉스향 HBM 소재 공급으로 실적 지속 상승

1. 회사 요약 반도체 소재 공급사 시가총액: 2318억주요 제품: 식각액, 신너, 현상액, 발릭액 등 반도체 공정별 다양한 소재 공급 - 특히 포토공정과 식각액 사용되는 소재 공급이 메인 제품반도체 HBM 수요 증대로 인한 AVP(어드밴스드 패키징) 사용량 증가경쟁사: 솔브레인 2. 투자포인트 1) SK하이닉스향 HBM쪽에서 사용되는 소재 사용량 증가 → 실적 증가 지속2) 밸류에이션 매력도: 중국 반도체 굴기 레거시 반도체 부진에 따른 주가 하락으로 인한 밸류에이션 매력3) 회사의 적극적인 IR → 밸류업 가능성 ↑ 3. 주요 제품 반도체(60%): 포토, 식각 공정에서 사용되는 반도체 소재가 메인 제품 디스플레이(40%): 중소형 OLED, 중국 LCD에 사용되는 소재반도체 비중 지속 증가중: HB..

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• · 2024. 11. 15.
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[메디톡스, 휴젤, 대웅제약] 보톡스 소송 전쟁 정리

1. 2017~2019년: 메디톡스와 대웅제약 소송 17년 메디톡스, 대웅제약 대상 '균주 도용 및 영업 비밀 침해' 혐의로 민사 소송 제기 (국내)19년 메디톡스, 대웅제약 대상 ITC 소송 제기 [메디톡스&앨러간 → 대웅제약&에볼루스]1) 메디톡스 국내 업체 중 유일한 액상 톡신 보유 기업이었음2) 메디톡스 국내 M/S 1위 유지하였고, 13년 미국 진출을 위해 앨러간에게 L/O3) 그러나 앨러간은 2018년까지 미국 임상 진행하지 않음.4) 대웅제약은 13년 에볼루스와 미국 계약 → 2016년 3상 진행 →  2019년 판매를 시작하여 미국 진입 선두5) 18년 메디톡스 액상형 톡신 미국 3상 개시하고 앨러간의 고유 액상 보톡스도 함께 출시 계획 발표만 함  2. 2019~2021년: 메디톡스 식약..

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• · 2024. 11. 13.
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[OLED] 기초소재 기초공부와 OLED 소재 관련주(덕산네오룩스, 솔루스첨단소재, PI첨단소재, 이녹스첨단소재, LX세미콘)

[OLED] 기초소재 기초공부와 OLED 소재 관련주(덕산네오룩스, 솔루스첨단소재, PI첨단소재, 이녹스첨단소재, LX세미콘) 요약 1. OLED - 소재 기초설명서 2. 퀀텀닷(Quantum Dot): OLED를 잇는 자발광 소재 3. 발광 소재 외의 주요 디스플레이 소재 살펴보기 4. 관련 기업: 덕산네오룩스, LX세미콘, 솔루스첨단소재, 이녹스첨단소재, PI첨단소재 1. OLED - 소재 기초설명서 1.1. OLED: 발광 물질에 전기를 가해 '스스로' 빛을 내는 전계 발광 - OLED(Organic Light-Emitting Diode): 발광 물질에 전기를 가해 스스로 빛을 내는 '자체 발광형 유기물질' - OLED에 발광원리 1) OLED에 전류를 가하면 2) 빛을 내는 발광물질들로 이루어진 ..

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• · 2021. 9. 12.
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[솔루스첨단소재] 전기차 동박 + 5G 동박 + OLED 소재 ➡ 당연한 프리미엄을 부여할 것

[솔루스첨단소재] 전기차 동박 + 5G 동박 + OLED 소재 ➡ 당연한 프리미엄을 부여할 것 솔루스첨단소재 시가총액: 19658억 매출액(E): 4420억 영업이익(E): 350억 지배순이익(E): 270억 PER: 72.8 투자포인트 요약 1. 솔루스첨단소재 - 매출성장세와 CAPEX 증설에 주목 2. 솔루스첨단소재 - 사업소개 3. 솔루스첨단소재 - 전지박 유럽 증설은 동사의 핵심 모멘텀 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 솔루스첨단소재 - 매출성장세와 CAPEX 증설에 주목 - 전기차 성장과 함께 하는 25년 매출액 1.6조, 영업이익 1500억의 가능성 - 회사측 증설계획를 바탕으로 25년까지 매출 및 영업이익 추정치 1.1. 21년 1Q실적 - 1Q21년 매출액 888억, OP 4억, N..

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• · 2021. 7. 15.
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[한신공영] Per 3.6배 중소형 건설사 + 강남재건축 수혜주

[한신공영] Per 3.6배 중소형 건설사 + 강남재건축 수혜주 한신공영 시가총액: 2875억 매출액(E): 15880억 영업이익(E): 1250억 지배순이익(E): 800억 PER: 3.6 투자포인트 요약 1. 한신공영 - 22년 실적에 주목 2. 한신공영 - 민간 수주잔고를 확인 필요 3. 한신공영 - 투자포인트 & 리스크 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 한신공영 - 22년 실적에 주목 1.1. 21년 1Q실적 - 1Q21년 매출액 2662억, OP 115억, NI 121억 - 19년, 20년 높은 기저로 인하여 YoY 이익 역성장 1.2. 21년 1Q실적 - 동사의 1Q21년 작년 하반기 대형 현장 2개가 준공되면서 높은 기저를 형성한 영향 - 한신공영이 높은 이익을 창출했던 19~20년 ..

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• · 2021. 6. 22.
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코스맥스엔비티(222040) 주가 전망 - 건기식 해외부문의 턴어라운드 ➡ 주가상승의 촉매

코스맥스엔비티(222040) 주가 전망 - 건기식 해외부문의 턴어라운드 ➡ 주가 상승의 촉매 코스맥스엔비티 시가총액: 2073억 매출액(E): 2668억 영업이익(E): 138억 지배순이익(E): 93억 PER: 22.2 투자포인트 요약 1. 코스맥스 엔비티: 국내+해외 건기식 업체 2. 국내법인의 성장과 해외법인의 대형 수주 기대감 3. 투자포인트 3가지 & 리스크 2가지 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 코스맥스 엔비티: 국내+해외 건기식 업체 1.1. 건강기능식품 OEM/ODM 회사 - 건강기능식품 및 건강지향 식품 생산업체 - 2002년 설립 후 2006년부터 건기식 ODM 사업 본격화 - 코스맥스 그룹사의 건기식 생산업체로 지주사 코스맥스비티아이 아래에 위치함 - 주요 고객은 뉴트리, 뉴..

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• · 2021. 4. 21.
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