728x90 반응형 4. 주식/4-2. 기업분석37 [솔루스첨단소재] 전기차 동박 + 5G 동박 + OLED 소재 ➡ 당연한 프리미엄을 부여할 것 [솔루스첨단소재] 전기차 동박 + 5G 동박 + OLED 소재 ➡ 당연한 프리미엄을 부여할 것 솔루스첨단소재 시가총액: 19658억 매출액(E): 4420억 영업이익(E): 350억 지배순이익(E): 270억 PER: 72.8 투자포인트 요약 1. 솔루스첨단소재 - 매출성장세와 CAPEX 증설에 주목 2. 솔루스첨단소재 - 사업소개 3. 솔루스첨단소재 - 전지박 유럽 증설은 동사의 핵심 모멘텀 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 솔루스첨단소재 - 매출성장세와 CAPEX 증설에 주목 - 전기차 성장과 함께 하는 25년 매출액 1.6조, 영업이익 1500억의 가능성 - 회사측 증설계획를 바탕으로 25년까지 매출 및 영업이익 추정치 1.1. 21년 1Q실적 - 1Q21년 매출액 888억, OP 4억, N.. 2021. 7. 15. [한신공영] Per 3.6배 중소형 건설사 + 강남재건축 수혜주 [한신공영] Per 3.6배 중소형 건설사 + 강남재건축 수혜주 한신공영 시가총액: 2875억 매출액(E): 15880억 영업이익(E): 1250억 지배순이익(E): 800억 PER: 3.6 투자포인트 요약 1. 한신공영 - 22년 실적에 주목 2. 한신공영 - 민간 수주잔고를 확인 필요 3. 한신공영 - 투자포인트 & 리스크 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 한신공영 - 22년 실적에 주목 1.1. 21년 1Q실적 - 1Q21년 매출액 2662억, OP 115억, NI 121억 - 19년, 20년 높은 기저로 인하여 YoY 이익 역성장 1.2. 21년 1Q실적 - 동사의 1Q21년 작년 하반기 대형 현장 2개가 준공되면서 높은 기저를 형성한 영향 - 한신공영이 높은 이익을 창출했던 19~20년 .. 2021. 6. 22. 코스맥스엔비티(222040) 주가 전망 - 건기식 해외부문의 턴어라운드 ➡ 주가상승의 촉매 코스맥스엔비티(222040) 주가 전망 - 건기식 해외부문의 턴어라운드 ➡ 주가 상승의 촉매 코스맥스엔비티 시가총액: 2073억 매출액(E): 2668억 영업이익(E): 138억 지배순이익(E): 93억 PER: 22.2 투자포인트 요약 1. 코스맥스 엔비티: 국내+해외 건기식 업체 2. 국내법인의 성장과 해외법인의 대형 수주 기대감 3. 투자포인트 3가지 & 리스크 2가지 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 코스맥스 엔비티: 국내+해외 건기식 업체 1.1. 건강기능식품 OEM/ODM 회사 - 건강기능식품 및 건강지향 식품 생산업체 - 2002년 설립 후 2006년부터 건기식 ODM 사업 본격화 - 코스맥스 그룹사의 건기식 생산업체로 지주사 코스맥스비티아이 아래에 위치함 - 주요 고객은 뉴트리, 뉴.. 2021. 4. 21. DL이앤씨(375500) 주가 전망 - 아크로 브랜드인데 저평가인 건설사 DL이앤씨(375500) 주가 전망 - 아크로 브랜드인데 저평가인 건설사 DL이앤씨 시가총액: 2조 4682억 연결 매출액: 7조 7594억 영업이익: 8689억 지배순이익: 4820억 PER: 5.61 투자포인트 요약 1. 저평가 상태 모멘텀 회복될 것 2. 시장의 관심 - 분할 이후 증권사 커버리지 시작 3. 23년으로 갈수록 실적이 좋아진다 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 저평가 상태 모멘텀 회복될 것 1.1. 21년 연간 매출 7.7조, 영업이익 8600억 - 21년 매출액 7.7조(YoY -11%), 영업이익 8689억(YoY -18%) - 매출액 및 영업이익 감소 이유 1) 20년 4분기 '아크로 서울포레스트 비주거시설' 매각 매출 6천억 인식 ➡ 역기저 효과 2) 19년 주택착공분의.. 2021. 4. 12. 대림건설(001880) 주가 전망 - 시총의 80% 순현금 보유 + PER 4.1배 건설사 대림건설(001880) 주가 전망 - 시총의 80% 순현금 보유 + PER 4.1배 건설사 대림건설시가총액: 7851억연결 매출액: 2조 2452억영업이익: 2675억순이익: 1856억PER: 4.26 투자포인트 요약1. 삼호+고려개발 = 대림건설(건설사 17위) 2. 시가총액에 80% 순현금 보유, ROE 20%, PER 4.1배 3. 대림건설 - 매출액, 원가율, 분양물량 4. 대림건설의 순현금은 모멘텀이 될 것 1. 대림건설 - 삼호+고려개발 = 대림건설(건설사 17위) 1.1. 삼호+고려개발 = 대림건설 -2020년 7월 1일부로 삼호와 고려개발의 합병이 이루어져 대림건설이 탄생 - 합병 이후 자산 총계 1.5조원, 자본총계 8천억원 규모의 회사로 중견건설사로 거듭남 - 삼호와 고려개발의 워크아웃.. 2021. 4. 1. 아이원스(114810) 주가 전망 - 반도체 슈퍼싸이클에 올라탄 반도체 부품주 + AMAT 수혜주 아이원스(114810) 주가 전망 - 반도체 슈퍼싸이클에 올라 반도체 부품주 + AMAT 수혜주 아이원스 시가총액: 1463억 연결 매출액(20E): 94억 지배기업지분 순이익(20E): 4억 투자포인트 요약 1. 아이원스 - 반도체 슈퍼사이클에 올라탄 장비 부품사 2. 사업부문 ⓛ 정밀가공 - 반도체 슈퍼사이클에서 AMAT 수혜주 3. 사업부문 ② 정밀세정 - 미세공정과 외주화 수혜 4. 향후 주가 전망 & 밸류에이션 1. 아이원스 - 반도체 슈퍼사이클에 올라탄 장비 부품사 1.1. 아이원스 사업내용 - 1993년도 설립된 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정 기업 - 주요 고객사: AMAT(Applied Materials), 삼성전자, SK하이닉스, 세메스, 피에스케이 - 2020년 기준 매.. 2021. 3. 24. 이전 1 2 3 4 ··· 7 다음 728x90 반응형
